Hur förs kunduppgifter från Boka över till Fortnox?

När du skapar en Fortnoxfaktura genom Boka används uppgifter från Bokas kundregister för fakturaunderlaget. Därför är det viktigt att kundkortet innehåller rätt information innan du startar faktureringen.

1. Gå till Min Sida, Funktioner, Kundregister.
2. Öppna kundkortet för den person eller verksamhet som ska faktureras.
3. Kontrollera namn och relevanta kontakt- och faktureringsuppgifter.
4. Spara rättelserna innan du skapar fakturan från bokningen.
5. Granska i Fortnox att rätt kund och rätt faktura har skapats.

En kundpost kan skapas eller uppdateras i Fortnox vid fakturering, beroende på hur integrationen är inställd. Förutsätt däremot inte att alla ändringar i Bokas kundregister synkroniseras kontinuerligt. Kontrollera alltid fakturamottagaren i Fortnox.

Om du upptäcker dubbla kundposter eller att uppgifterna har kopplats fel, kontakta supporten innan du försöker lösa det genom att radera eller slå samman kundposter.