Hur aktiverar jag automatisk bokföring till Fortnox?

Med en korrekt ansluten Fortnoxintegration kan bokföringsunderlag från Bokas betaltjänst, där funktionen erbjuds, användas för automatisk bokföring. Innan du aktiverar detta behöver bokföringskontona vara rätt inställda.

1. Öppna Integrationer, Fortnox i det aktuella bokningssystemet.
2. Kontrollera att kopplingen är aktiv och att den har rätt behörigheter för bokföring.
3. Gå igenom konton för försäljning, moms, eventuella avgifter och avräkning tillsammans med den som ansvarar för bokföringen.
4. Välj Aktivera för automatisk bokföring om funktionen och knappen finns i din version.
5. Kontrollera de första verifikationerna och tillhörande utbetalningsunderlag i Fortnox.

Automatik ersätter inte bokföringskontrollen. Fel kontoplan eller momshantering kan ge felaktiga verifikationer även när integrationen fungerar tekniskt. Stäm därför av efter den första utbetalningen och vid varje ändring av konteringsreglerna.

Om ett underlag inte förs över, kontrollera först status i Boka och Fortnox och kontakta därefter supporten med identifierande referens, inte personuppgifter som inte behövs.