Vilka uppgifter behöver finnas i en fil för import av kundregister?

När ett kundregister från ett annat bokningssystem ska importeras behöver uppgifterna vara tillräckligt tydliga för att varje rad ska kunna kopplas till rätt person.

Det är särskilt viktigt att namn, kontaktuppgifter och eventuella kundanteckningar finns samlat i samma fil. En fil med bara namn och en annan med anteckningar kan vara svår att matcha utan risk för sammanblandning.

Inför en import:

1. Begär ett kundregister i ett vanligt tabellformat, exempelvis Excel.
2. Kontrollera att förnamn, efternamn, e-postadress och mobilnummer finns i tydliga separata kolumner när uppgifterna finns tillgängliga.
3. Kontrollera att anteckningar hör till rätt kundrad.
4. Granska filen själv och ta bort uppgifter som inte behöver migreras.
5. Kontakta Boka för att kontrollera vilket format och vilka fält som accepteras innan filen skickas på en säker väg.

En import ska inte genomföras om det finns risk att kundanteckningar kopplas till fel person.