Vad kan jag göra i kundregistret på Boka?

Kundregistret samlar uppgifter om personer som har bokat hos verksamheten och gör det möjligt att administrera kundkontakter. Det är skilt från listan över personer som har behörighet att använda bokningssystemet.

1. Öppna Min Sida, Funktioner, Kundregister.
2. Använd sökfältet för att hitta en kund med exempelvis namn eller e-postadress.
3. Öppna kundkortet för att kontrollera uppgifter och, där funktionen finns, historik över bokningar.

   

4. Om en kund saknas kan du välja Skapa ny kund och ange endast de uppgifter som behövs.

   

5. Använd kategorier om du vill organisera kundregistret för exempelvis olika verksamhetsområden eller riktad information.

Registrera inte mer information än verksamheten behöver. Kundkort kan innehålla personuppgifter och ska inte användas som fritt utrymme för känsliga anteckningar.

Om du behöver ett helt register som fil finns en separat exportfunktion. Kontrollera tillgång och skydd innan du lämnar ett kundregister vidare.